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11 novembre 2022 - valorissimo
Quelle est la meilleure solution CRM pour les CGP ?
Grâce aux nouvelles technologies, il est maintenant possible de gagner du temps à travers des logiciels, des CRM qui centralisent toutes nos informations et qui nous aident à avancer plus vite dans notre travail. Pour les CGP, il s'avère plus que nécessaire de bénéficier de ces outils-là. Mais alors, quelle est la meilleure solution CRM pour ces derniers ?
Qu'est ce qu'un CRM pour les CGP ?
Un CRM signifie en anglais "Customer Relationship Management", ce qui veut dire en français "Gestion de la relation client". Le CRM est d'abord présenté comme un logiciel informatique, mais il est bien plus que ça : il représente une stratégie fondamentale des organisations. Dans cette stratégie, la centralisation des données de l'organisation est un des points clés afin d'avoir une vision à 360° sur vos clients et ainsi d'optimiser au maximum la gestion d'entreprise.
Dans un CRM, on peut retrouver toutes les données des clients : Identité, information de contact, échanges, factures et devis, gestion d'affaires, et d'autres modalités dont vous pourriez avoir besoin en fonction de votre domaine. C'est un logiciel qui propose une solution globale visant à faciliter la gestion relation client. Aujourd'hui, 79 % des acheteurs professionnels déclarent qu'il est crucial d'interagir avec un vendeur qu'ils considèrent comme un conseiller de confiance lors d'un achat.
Pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine), il est aujourd'hui important d'utiliser un CRM pour centraliser les données de ses clients. En effet, selon Nucleus Research, les commerciaux voient leur productivité augmenter de 26,4% lorsqu’ils connectent leurs réseaux sociaux au CRM et lorsqu’ils utilisent le CRM via l’application mobile. Cela leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaire, puisque selon Innopple Technologiques, un CRM permet l'atteinte de 65% de dépassement des objectifs commerciaux.
Dans un CRM, on peut retrouver toutes les données des clients : Identité, information de contact, échanges, factures et devis, gestion d'affaires, et d'autres modalités dont vous pourriez avoir besoin en fonction de votre domaine. C'est un logiciel qui propose une solution globale visant à faciliter la gestion relation client. Aujourd'hui, 79 % des acheteurs professionnels déclarent qu'il est crucial d'interagir avec un vendeur qu'ils considèrent comme un conseiller de confiance lors d'un achat.
Pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine), il est aujourd'hui important d'utiliser un CRM pour centraliser les données de ses clients. En effet, selon Nucleus Research, les commerciaux voient leur productivité augmenter de 26,4% lorsqu’ils connectent leurs réseaux sociaux au CRM et lorsqu’ils utilisent le CRM via l’application mobile. Cela leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaire, puisque selon Innopple Technologiques, un CRM permet l'atteinte de 65% de dépassement des objectifs commerciaux.
Que permet un CRM pour les CGP ?
Les Conseillers de Gestion en Patrimoine sont des prescripteurs qui accompagne les particuliers et professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Le CGP est amené à avoir de nombreux interlocuteurs : banquiers, avocats, notaires, assureurs, promoteurs. Il a souvent un grand carnet de contact et avoir une solution CRM est souvent nécessaire dans l'exercice de son métier. De nombreux logiciels CRM existent en ligne pour les CGP et leur permettent d'avoir accès aux systèmes des promoteurs.
Les Conseillers de Gestion en Patrimoine ont besoin d'une plateforme digitale simple, performante et sécurisée à leur disposition, avec un parcours de vente automatisé ainsi qu'un stock fiable grâce à une connexion direct aux systèmes des promoteurs immobiliers.
Chez Valorissimo, par exemple, le logiciel CRM permet aux CGP d'avoir accès aux nombreux programmes immobiliers disponibles en France et à des centaines de promoteurs immobiliers. Avec près de 4000 lots stockés, le CGP a toute ses données centralisées et cela lui évite un travail de recherche considérable. Surtout qu'il peut comparer les lots en direct pour voir l'investissement qui lui correspond le mieux.
Les Conseillers de Gestion en Patrimoine ont besoin d'une plateforme digitale simple, performante et sécurisée à leur disposition, avec un parcours de vente automatisé ainsi qu'un stock fiable grâce à une connexion direct aux systèmes des promoteurs immobiliers.
Chez Valorissimo, par exemple, le logiciel CRM permet aux CGP d'avoir accès aux nombreux programmes immobiliers disponibles en France et à des centaines de promoteurs immobiliers. Avec près de 4000 lots stockés, le CGP a toute ses données centralisées et cela lui évite un travail de recherche considérable. Surtout qu'il peut comparer les lots en direct pour voir l'investissement qui lui correspond le mieux.
Valorissimo, la meilleure solution CRM pour les CGP et CGPI
Il existe de nombreux CRM en ligne dédiés aux CGP et CGPI. Lorsque vous faites votre choix de CRM, vous devez déterminer au préalable ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'à analyser Valorissimo auprès de son grand réseau de prescripteur. Nous améliorons notre offre depuis des années, avec 19 ans d'expertise, en étant toujours à l'écoute de nos clients. Aujourd'hui, 8 CGP sur 10 sont partenaires de Valorissimo, alors pourquoi pas vous ?
Valorissimo, ce n'est pas seulement un logiciel vous proposant une multitude de données, c'est aussi une entreprise humaine qui vous guide dans vos choix. Et pour cause ! Nous avons un accompagnement d’experts personnalisé avec un interlocuteur commercial dédié pour vous conseiller, une équipe middle-office pour vous accompagner au quotidien ainsi qu'un service back-office disponible pour le suivi de votre réservation.
Vous hésitez encore ? La plateforme est totalement gratuite avec 100% de la commission du promoteur. Nous vous proposons d'autres avantages financiers comme l'avance de trésorerie sur la rémunération de vos honoraires. Valorissimo est la solution des experts en investissement souhaitant booster la croissance de leur activité et gagner du temps.
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Devenez partenaire CGP chez Valorissimo
Que vous soyez un Conseiller de Gestion en Patrimoine (CGP), un mandataire ou encore un bancaire, Valorissimo vous met en contact avec de nombreux promoteurs. En effet, Valo propose sur sa plateforme digitale de nombreux programmes immobiliers neufs avec de nouveaux lots arrivant régulièrement. Il s’agit d’un logiciel de gestion immobilière où les promoteurs immobiliers peuvent donner plus de visibilité à leurs nouveaux biens immobiliers et les CGP/prescripteurs y trouvent un choix considérable de nouveaux programmes.
Dès que vous êtes partenaire CGP de Valorissimo, un expert en immobilier vous accompagne dans le choix du meilleur investissement immobilier pour votre prospect en fonction de son profil. De plus, nous mettons à disposition plusieurs types de guides immobiliers, agrémentés par nos experts en immo. Nous avons des programmes immobiliers répartis dans toute la France. Si vous souhaitez investir dans un nouveau projet immobilier, découvrez notre CRM en ligne.
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